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　　有券商指出，现代化战争背景下，信息化是必然趋势，结合新质新域作战力气，这些都有望成为“十五五”的建设重点。

　　今天，在二级商场上，军工概念股受到资金追捧。到13:30，国防军工板块整体涨幅超过2%。其间，Wind军工信息化指数大涨近4%，军民交融、大飞机、航母指数大涨近3%。爱乐达、航天电子、长城军工、山河智能、科思科技、天箭科技、北方长龙、国机精工等超20只相关概念股涨停或涨超10%。其间，北方长龙、长城军工、国机精工股价均创出历史新高。

　　据央视军事8月3日报道，现在，福建舰入列进入最终的攻坚时刻。水兵福建舰田伟说：“现在正在攻克的是能否兼容从滑跃到弹射起飞的无缝转接，最极致地去优化并缩短这个时刻，让新装备赶快形成战斗力，到达交装即交战斗力。”此外，无人化作战的年代现已到来。在央视军事播出的节目中，无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战演习，陆军初次发表无人化作战模式。

　　同样是在8月3日，央视军事发布《初次！初次！珍贵画面，稀有发表→》，文中无侦-10起飞画面初次曝光，无侦-7、无侦-10初次动态同框，空军无人机训转战细节稀有发表。据报道，作为空军无人机作战力气，站在新质战斗力的“风口”，空军航空兵某旅从接装第一天起，就在战斗中训练，屡次前出西太平洋执行任务。

　　荣顺策略指出，福建舰是我国首艘采用电磁弹射技能的航母，2022年6月下水后历经屡次海试。现在，福建舰入列进入最终攻坚时刻，主张重视福建舰入列后带来的海洋装备出资时机。另外，可重视军工AI出资时机。一方面，AI技能的打破显著提高了军工装备的智能化水平。另一方面，AI在军事决议计划中展现出颠覆性价值。在俄乌战争中，以Palantir为代表的数据剖析渠道将情报处理周期从数月紧缩至分钟级，这种技能代差直接改写了传统战争的胜负逻辑。军工AI下流使用场景的落地与订单增长已成为工业链的中心驱动力。2024年底以来，军工企业订单逐步从单个公司打破转向特定领域会集开释，如导弹、无人机、数据链等。

　　军工板块基本面现已开端加快回暖，2025年上半年各类催化剂特别是订单公告有望继续兑现，成绩拐点现已呈现，军工板块具有继续出资价值。一起，商业航天、低空经济等新域新质方向下半年可能受商业火箭发射等事件影响工业加快发展，而且上半年涨幅相对较低，主张重视相关出资时机。

　　装备方面，中信建投主张围绕三条出资主线，一是建体系方向，主张重视AI赋能下的智能化作战底座；二是补短板方向，主张重视围绕低本钱、智能化特点的职业，包含低本钱准确制导弹药、无人系统；三是走出去方向，主张重视体系化出口、军贸占比较高的相关公司。

　　展望2025年，“建军百年奋斗目标”任务进入下半场，军工职业订单有望迎来拐点，在服务于提高装备功能或降低装备本钱的新技能、以新域新质作战力气为代表的新产品、军贸和军用技能转化带来的新商场方向或包含更大弹性。主张重视两条出资主线.航空航天主线和“查漏补缺”新重点；2.包含更大弹性的新技能、新产品、新商场。

　　地缘冲突加重强化安全诉求，全球军费开支进入上行周期，带动军贸商场继续扩容，叠加国产替代能力提高，军贸逻辑有望驱动板块重估。

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